Бенджамин и Вальдемар составляют клоунский дуэт, который выступает с цирком «Эсперанца». Однажды Бенджамин осознает, что его талант клоуна угас, и решает покинуть цирк, где он провел большую часть своей жизни. С единственной копией свидетельства о рождении в кармане, он отправляется в новое путешествие, стремясь воплотить свои мечты в реальность.

Тринадцатилетняя Ирена случайно обнаруживает, что её отец ведёт двойную жизнь: у него есть ещё одна семья, и в той семье тоже растёт девочка, которую зовут так же, как её.