Джек Коннелл оказывается единственным выжившим после жестокой атаки японцев на его отряд на острове Гуадалканал. Благодаря его невероятной храбрости и тому, что он остался жив, его награждают Медалью Почёта. После этого Джек начинает тренировать новобранцев для морской пехоты и женится на девушке по имени Пегги. Однако, со временем работа и семейная жизнь начинают его тяготить, и он принимает решение снова отправиться на передовую. Вернувшись на войну, Джек осознаёт, насколько сильно он изменился с тех пор, как впервые столкнулся с ужасами боя.

Когда-то давно в сердце Лондона появился огромный камень, в котором был заключен древний меч. На золотой надписи на мече говорилось, что тот, кто сумеет его вытащить, станет королем Англии, доказав свою особую силу и право на трон. Однако до сих пор никому не удавалось это сделать.

Тем временем, в далекой лесной глуши жил 11-летний мальчик по имени Артур. Он служил в замке и даже не подозревал, что ему суждено стать великим королем. Но это знал волшебник Мерлин, который жил неподалеку. Вместе со своим мудрым филином Архимедом, Мерлин взялся за обучение Артура, подвергая его различным испытаниям.

Мальчика поочередно превращали в рыбу, белку и птицу, чтобы он мог понять жизнь во всех ее проявлениях и осознать, что настоящая сила человека заключается не в мышцах, а в мудрости и знании.

Профессор Джулиус Кемп преподаёт химию в одном из колледжей Калифорнии. Он не из тех, кто привлекает внимание девушек: заикающийся, неуклюжий, с запущенной внешностью и странными манерами, он постоянно пропадает в лаборатории, занимаясь сомнительными экспериментами. Однажды, после унизительного инцидента с футболистом на глазах у девушки, профессор решил заняться спортом и отправился в тренажёрный зал. Но занятия фитнесом не принесли желаемого результата — вместо того чтобы набрать мышечную массу, он ещё больше похудел. Тогда учёный решил подойти к проблеме иначе и создал волшебную сыворотку, мгновенно меняющую внешность. Превратившись в Бадди Лава, атлетически сложенного и обаятельного мужчину, который прекрасно поёт и танцует, он стал неотразим для женщин. Однако возникла одна серьёзная проблема.