Владелец почтовой компании решает проучить своего ленивого сына Джеспера, отправив его на крайний север в город Смиренсбург. Задача Джеспера – наладить работу местного почтового отделения и за год обработать не менее 6000 писем. Приехав в Смиренсбург, Джеспер обнаруживает, что город погряз в вражде между двумя семейными кланами, которые веками ненавидят друг друга и при любой возможности устраивают друг другу пакости. В такой обстановке о письмах никто и не думает, и почтовое отделение давно превратилось в курятник. Почти потеряв надежду, Джеспер знакомится с лесным отшельником по имени Клаус. Это знакомство станет началом удивительных событий, которые изменят жизнь Джеспера и всего города.