Многолетние отношения Джины и Лео, профессионального шеф-повара, рухнули в один миг, когда Лео познакомился с Сэм. Спустя годы у его новой супруги возникают сомнения, что Лео может изменять ей с Джиной, своей бывшей женой.

Катерина Арагонская — испанская принцесса, которую с детства готовили к браку с английским королем Артуром. Она прибывает в Англию, мрачную и дождливую страну, вместе со своим двором, включая фрейлину Лину. В новом окружении Катерина сразу же оказывается под пристальным вниманием всех: Маргариты Бофор, Маргарет Поул, принца Гарри, его сестры Маргарет Тюдор, короля Генри Тюдора и королевы Елизаветы. Но вскоре случается трагедия — принц Артур внезапно умирает. Кажется, что все надежды Катерины на трон и власть рушатся. Однако она утверждает, что их брак не был консуммирован, что позволяет ей претендовать на брак с наследным принцем Гарри.

18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при экзорцизме маленького Дэвида Глатцела. Священник и семья мальчика безуспешно пытались изгнать злую сущность. В результате Эд получил сердечный приступ, и тогда Арни, парень старшей сестры Дэвида, предложил демону свою душу.

Спустя некоторое время Арни убивает своего домовладельца, а потом утверждает, что не помнит произошедшего. Впервые в истории США обвиняемый в убийстве заявляет, что был одержим демоном. Теперь судьба Арни зависит от того, смогут ли Уоррены найти доказательства его невиновности.

Лондон, Мадрид, Стокгольм. По Европе прокладывает свой путь безжалостный и хитроумный убийца. Путешествуя от одного города к другому, он насмехается над полицией, отправляя журналистам подсказки в виде открыток из музеев. Одной из его жертв становится дочь Джейкоба Кэнона, опытного детектива из Нью-Йорка. Теперь Кэнон полон решимости найти преступника и отомстить.