В маленьком городке живёт наивный уборщик, который однажды знакомится с обаятельным преступником. Под влиянием нового знакомого, он начинает учиться искусству стрельбы и становится его верным помощником. Однако, со временем, истинная натура бандита становится очевидной. Главный герой осознаёт, что его доброта и честность важнее, и решает противостоять своему наставнику.

В жарком городке Лас-Крусес разгорается тайная война между шпионами Союза и Конфедерации. Их внимание сосредоточено на оружии, разработанном гениальным изобретателем Гатлингом. В это время третья сторона, состоящая из банды изменников и беспощадных головорезов, стремится воспользоваться ситуацией для достижения своих корыстных целей, не признавая никаких моральных принципов.

В детстве Жанна пережила сильное эмоциональное потрясение, став свидетельницей интимной сцены между своей матерью и семейным псом. Спустя годы туристы, отдыхающие на побережье, начали замечать, как Жанна внезапно появляется на скалах в компании большой собаки. Молодая пара, заинтересовавшись странным поведением девушки, решает разгадать ее секрет.