Света и Валера знакомы с детства. Их детская дружба постепенно переросла в романтические отношения, и они начали жить вместе. Три года гражданского брака прошли в гармонии и взаимопонимании – казалось бы, что еще нужно для счастья?

Однажды они отправляются на день рождения однокурсницы Светланы, Ольги. Романтичная студентка сразу же замечает Валеру и понимает, что он тот самый принц, о котором она мечтала. Валера тоже не остается равнодушным к обаянию Ольги. Света чувствует, что Валера начинает отдаляться: он становится холодным и невнимательным. Не желая мешать его счастью, она решает уйти из дома. Света бросает аспирантуру и пытается начать новую жизнь в глубинке.

Тем временем Валера живет с Ольгой, исполнив свою мечту. Однако страсть быстро угасает, и он все чаще вспоминает Свету, осознавая, как сильно ему ее не хватает. Валера уже почти готов вернуться к Свете, но неожиданно Ольга попадает в аварию...

Группа друзей отправляется в глухой лес, чтобы найти скрытое озеро. Однако их отдых превращается в кошмар, когда они встречают таинственное зло, которое появляется раз в год в ночь на Ивана Купалу.