Люси бродит по ночным улицам города в одиночестве. Она заходит в бар, пьет, участвует в агрессивном караоке и пускается в дикий танец. Затем следует страстный секс с незнакомцем на заднем дворе и жадное поглощение картошки из фаст-фуда. Ничего из этого не оставляет следов в её памяти на утро. Её мысли заняты другим: самоубийством лучшего друга Алистера, который был геем и прыгнул с железнодорожного моста. Теперь каждый день и ночь для Люси становятся лихорадочным поиском внутреннего покоя.

В 1994 году, когда подпольные рейвы достигли своего пика, музыка, находящаяся под запретом, становилась символом свободы. Двое подростков из небольшого шотландского городка решают отправиться на свою последнюю вечеринку перед тем, как их пути разойдутся навсегда. Это событие становится их прощальной битвой за дружбу и свободу, разворачивающейся на фоне зарождения крупнейшего молодежного движения, где царят анархия и ритмичные биты.