Кира, молодая женщина, сталкивается с тревожными провалами в памяти и стремительным старением кожи, которая начинает осыпаться на отдельных участках. Она обращается в престижную клинику, надеясь на помощь, но врач лишь выписывает обезболивающее и советует ждать результатов анализов. Тем временем болезнь продолжает прогрессировать с пугающей скоростью. В процессе Кира неожиданно обнаруживает, что может заменить свою поврежденную кожу на чужую, что открывает перед ней новые, но не менее тревожные возможности.

Группа исследователей, занимающихся паранормальными явлениями, отправляется в священную пещеру, почитаемую коренными американцами. Их цель — выяснить, что произошло с четырьмя местными молодыми людьми, которые таинственно исчезли.

Безработный актер случайно обнаруживает ключ к иным мирам и неожиданно оказывается вовлечен в межгалактический конфликт между клоунами и пришельцами.