В один из холодных зимних вечеров, когда через узоры на окнах уютных домов пробирается темнота, а за окном завывает метель, Снежная королева похитила маленького Кая и унесла его в свое ледяное царство, превратив его доброе сердце в кусочек льда. Девочка по имени Герда отправляется на поиски своего друга.

Мальчик Вова отправляется в путешествие по русским сказкам, где ему предстоит встретиться с царём, который славится своим трудолюбием, Золотой рыбкой и мудрыми Василисами.

Маленький и одинокий человек становится пленником своей мечты о предмете, который, как он верит, способен кардинально преобразить его жалкую жизнь. Однако, принесёт ли ему новая шинель настоящее счастье?