Полиция Эль Пасо прибывает к месту, которое больше напоминает бойню, чем обычное преступление: в доме находят 27 мертвых тел и одного чудом уцелевшего бездомного. Его доставляют в участок, где начинают допрашивать два детектива, настроенные весьма скептически. Незнакомец называет себя «Путешественником» и утверждает, что обладает способностью видеть и проникать в другие миры. Он уверяет, что резня не была делом рук человеческих и что в ближайшие часы такая же участь постигнет всех, если его не освободят. В качестве доказательства он рассказывает мрачные и причудливые истории о своем столкновении со злом. Пока детективы сомневаются, роковой час неумолимо приближается…

После неудачной операции по восстановлению зрения, бывшая кинозвезда теряет возможность видеть и вынуждена приспосабливаться к жизни в полной темноте. Её существование в роскошном особняке на Голливудских холмах оживляется лишь редкими визитами подруги Софии и новым знакомством с поклонником по имени Люк. Однако вскоре она начинает ощущать, что за ней наблюдают ещё чьи-то загадочные глаза.