Китайский эмигрант Юда и его приемный сын, японец Кирин, управляют пиратским бизнесом в многонациональном Сан-Паулу, Бразилия. Двух десятилетий хватило, чтобы построить империю, но теперь она начинает рушиться. С одной стороны, на Юду начинают давить коррумпированные политики, а с другой — на рынок выходит амбициозный тайваньский бизнесмен по прозвищу Тайвань. Юда оказывается за решеткой, а Кирин жаждет мести.

В 1997 году, накануне визита Папы Римского в Рио-де-Жанейро, капитан Насцименто из БОПО получает задание устранить угрозу, исходящую от наркоторговцев, обосновавшихся в опасных трущобах рядом с резиденцией Папы. Поскольку жена капитана беременна, он планирует покинуть БОПО и стать наставником для новобранцев, поэтому ищет достойного преемника.

В это время два молодых идеалиста, Нето и Матиас, начинают службу в военной полиции, надеясь бороться с преступностью честным путем. Однако они быстро сталкиваются с коррупцией, непрофессионализмом и бюрократическими преградами в своей новой службе. После серьёзного инцидента в Моро да Бабилония друзья решают присоединиться к БОПО.

На протяжении нескольких месяцев судьбы капитана Насцименто, Нето и Матиаса переплетаются. Сначала это происходит во время жёстких тренировок, а затем в ходе операций против наркоторговцев. Насцименто считает, что Нето мог бы стать его преемником, но его импульсивность вызывает сомнения. Позже кандидатура более уравновешенного и интеллигентного Матиаса кажется лучшим выбором, но ему ещё предстоит доказать, что у него есть сердце и сила духа, необходимые для этой роли.

Элитный отряд продемонстрировал высокую эффективность в противостоянии с наркокартелями, перекрыв каналы снабжения и разгромив несколько преступных группировок. Однако, неожиданно, правоохранительные органы начинают сталкиваться с чередой поражений.

Водитель грузовика, испытывающий финансовые трудности, принимает предложение о работе от преступной группировки.

Истории трех человек — экс-военного, наркоторговца и полицейского — переплетаются, когда таинственные злоумышленники начинают применять взрывчатые вещества для рыбалки.

Маленькая девочка исчезает. Её родители, Сильвия и Бернарду, а также главная подозреваемая, Роза, дают разные версии происходящего. Роза – любовница Бернарду, с которой он познакомился в поезде. Но и Сильвия хорошо знакома с Розой, не подозревая при этом о её отношениях с Бернарду.