Мужчина с женой покидают Лос-Анджелес и приобретают прекрасный дом у моря с намерением превратить его в гостиницу. Они надеются, что это поможет восстановить их пошатнувшиеся отношения. Однако с самого начала их планы омрачаются странными происшествиями. Сначала умирает прежняя владелица дома, которая была против его продажи. Затем во время ремонтных работ электрика едва не убивает током, а жена начинает замечать на берегу зловещую черную собаку, следящую за ней. Постепенно становится очевидно, что в этом доме творится что-то неладное...

В небольшом городке Розуэлл, США, 8 июля 1948 года произошла авария инопланетного космического корабля. Спустя годы, в 1966 году, на ферме в штате Небраска молодая женщина и её маленькая дочь стали свидетелями невероятного события: их корова была поднята в воздух и перемещена на борт летающей тарелки. Глава семьи, вооружённый охотничьим ружьём и готовый атаковать НЛО, погиб при загадочных обстоятельствах — то ли от яркого светового луча, то ли от мощной звуковой волны.

В современном Лос-Анджелесе сотрудник службы безопасности по имени Рафферти сталкивается с существами из других миров, у которых свои планы на нашу планету и достижения человечества. Внешне они почти не отличаются от людей, но их бледная кожа и привычка одеваться исключительно в черное выдают их. Эти тайные пришельцы стремятся взять под контроль Землю.

Рафферти вместе с новым напарником, инопланетянином по имени Комдор из созвездия Плеяд, случайно объединившись, должны остановить зловещие замыслы этих существ. Смогут ли они помешать планам пришельцев и спасти планету от захвата?