В мрачном особняке на западе Шотландии собираются семь членов «Клуба Хороших Товарищей» для ужина. Один из них получает загадочное и зловещее послание — конверт с семью апельсиновыми косточками. На следующий день он погибает в автокатастрофе.

На его похоронах другой член клуба получает конверт с шестью косточками, и спустя десять дней его тело находят выброшенным на берег. Шерлок Холмс вызывается для расследования этих таинственных событий.

Лу Франсис и Бад Александер, недавно окончившие школу для частных детективов, берутся за своё первое дело. Их клиентом становится боксёр Томми Нельсон, который сбежал из тюрьмы, где оказался по ложному обвинению в убийстве своего менеджера. Томми просит Лу и Бада сопроводить его к своей невесте, Хелен. У Хелен есть дядя, доктор Филип Грэй, который разработал «сыворотку невидимости». Томми намерен использовать эту сыворотку, чтобы стать невидимым, найти настоящего убийцу и доказать свою невиновность.