В мрачном особняке на западе Шотландии собираются семь членов «Клуба Хороших Товарищей» для ужина. Один из них получает загадочное и зловещее послание — конверт с семью апельсиновыми косточками. На следующий день он погибает в автокатастрофе.

На его похоронах другой член клуба получает конверт с шестью косточками, и спустя десять дней его тело находят выброшенным на берег. Шерлок Холмс вызывается для расследования этих таинственных событий.