В мрачном особняке на западе Шотландии собираются семь членов «Клуба Хороших Товарищей» для ужина. Один из них получает загадочное и зловещее послание — конверт с семью апельсиновыми косточками. На следующий день он погибает в автокатастрофе.

На его похоронах другой член клуба получает конверт с шестью косточками, и спустя десять дней его тело находят выброшенным на берег. Шерлок Холмс вызывается для расследования этих таинственных событий.

Когда Ла Рошеля, известного пирата, захватывают британские власти, ему предлагают сделку: свободу в обмен на помощь в поимке двух опасных морских разбойников — капитана Черная Борода и капитана Провидение. Ла Рошель соглашается и оказывается на борту корабля, которым командует Провидение. Вскоре он делает неожиданное открытие: капитан Провидение — женщина.

Молодой химик решает остановиться в небольшой деревенской гостинице, где вскоре совершает своё первое убийство. Вскрывается, что этот юный учёный разработал ужасную формулу — опасный препарат, который делает человеческое тело невидимым. Его интересы были чисто научными, но препарат имел побочный эффект, превративший его в безумца. Почти сразу же он начинает искать противоядие, чтобы вернуть себе нормальное состояние.