В мрачном особняке на западе Шотландии собираются семь членов «Клуба Хороших Товарищей» для ужина. Один из них получает загадочное и зловещее послание — конверт с семью апельсиновыми косточками. На следующий день он погибает в автокатастрофе.

На его похоронах другой член клуба получает конверт с шестью косточками, и спустя десять дней его тело находят выброшенным на берег. Шерлок Холмс вызывается для расследования этих таинственных событий.

Действие фильма происходит в 1943 году, когда Франция находится под немецкой оккупацией. В результате взрыва, который повредил здание тюрьмы в Париже, заключенный Жан Пикар, ожидавший казни, находит возможность сбежать. Ему помогает Анри Дюваль, предоставив поддельные документы и деньги. Однако, когда Пикар бежит вместе со своей возлюбленной Луизой, Дюваль, охваченный ревностью, передает информацию о беглеце инспектору Марселю Боне, который начинает его преследование.