Действие этого психологического триллера начинается с захватывающей сцены погони за раненым на фоне сельского итальянского пейзажа. Однако эта идиллическая картина оказывается обманчивой: вскоре преступник знакомится с 12-летней Симоной, к которой испытывает романтические чувства и вступает с ней в интимные отношения. Вскоре он также сталкивается с ее матерью, страдающей нимфоманией и живущей за счет своего парализованного мужа.

В город N возвращается человек по имени Кеома. Зачем он вернулся? “Земля кружится и кружится, и ты всегда возвращаешься к началу пути…” Но город сильно изменился с тех пор, как Кеома оставил его - теперь здесь бесчинствует банда Колдуэлла и свирепствует чума.

Жители охвачены страхом. Кеома не один - с ним беременная женщина, которую он спас от тех же бандитов. Почему он это сделал? “Каждый имеет право родиться…” Кеома возвращается в город, где ему, рано или поздно, предстоит встретиться с самим Колдуэллом. А его сводные братья, тем временем, начинают свою игру...