Это событие занимает одно из самых трагических мест в истории человечества. В феврале 1945 года части 37-й пехотной и 1-й бронетанковой дивизий американских вооруженных сил первыми вошли в Манилу, фактически завершая военную кампанию по освобождению Филиппин. В городе они столкнулись с относительно слабым сопротивлением японских оккупационных сил, так как их командующий, генерал Томоюки Ямасита, согласился оставить Манилу, открыв город.

Однако, надежды освободителей и филиппинских союзников не оправдались. Около 10 тысяч японских морских пехотинцев заняли старинную испанскую крепость Интрамурос, построенную в 1590 году, и были готовы сражаться до последнего. Американцы нанесли самый мощный артиллерийский удар в истории, обрушив на крепость около 10 тысяч снарядов в час. Потребовалось три недели, чтобы пробить вековые стены крепости толщиной более 6 метров.

Конец 1943 года, Тихий океан охвачен войной с японцами. На недавно отремонтированный военный транспортный корабль «Белинда» прибывает новый экипаж. Многие офицеры на борту не имеют ни боевого опыта, ни навыков длительных морских походов.

Тем не менее, капитан Джеб Хокс получает в команду офицера, который ранее командовал торговым судном. Этот человек, пожертвовавший своим званием ради службы на военном корабле, становится главной надеждой Хокса в самые критические моменты сражений.

Действие происходит в разрушенной Германии в последние дни Второй мировой войны. Солдат Эрнст возвращается домой с Восточного фронта и обнаруживает, что его родной город лежит в руинах после бомбардировок союзников. В поисках своих родителей он случайно встречает свою детскую подругу Елизабет, дочь местного врача. Несмотря на ужасы войны и повсеместную смерть, они находят утешение и надежду в своей любви, которая дает им веру в лучшее будущее.