Когда Ребекка ушла из родного дома, она полагала, что её детские кошмары остались в прошлом. В детстве она часто не могла отличить реальность от вымысла, когда наступала темнота. Теперь её младший брат Мартин сталкивается с теми же необъяснимыми и ужасающими явлениями, которые когда-то ставили под угрозу её здравомыслие и безопасность. Зловещая сущность, каким-то образом связанная с их матерью Софи, вновь дала о себе знать. Но на этот раз Ребекка близка к разгадке тайны, и становится совершенно ясно, что их жизни в опасности, как только погаснет свет.

Харпер Хаттон уже много лет занимается профессиональной постановкой мюзиклов. С детства она обожала пение и танцы, и постепенно, совершенствуя свои навыки, достигла высот в своей профессии. У Харпер есть замечательная дочь по имени Мирабелла, и она мечтает, чтобы та добилась таких же успехов, каких когда-то достигла сама. Однако за несколько дней до премьеры Мирабелла решает отказаться от участия в мюзикле ради своего возлюбленного Марко, с которым они планируют уехать в Италию. Внезапно происходит нечто невероятное: Харпер выпивает эликсир для поднятия тонуса, который начинает омолаживать её, превращая в юную девушку.

Когда на территории университета произошла жестокая расправа над студенткой, все подозрения сразу же упали на Джордана. Николь, профессор криминалистики, понимает, что полиция заблуждается, пытаясь возложить всю ответственность на невиновного. Она решает провести своё собственное расследование, чтобы очистить имя Джордана. Однако вскоре выясняется, что ситуация гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд...