Чжоу Цзэнун, лидер небольшой банды, занимающейся угоном мотоциклов, случайно убивает полицейского во время конфликта с конкурентами. Теперь он вынужден скрываться, став главной мишенью для полиции и властей. Осознавая всю серьёзность своего положения, Чжоу решает, что лучше всего будет устроить так, чтобы его жена и маленький сын получили награду за его поимку. В этот момент на его пути появляется Лю Айай, проститутка, подосланная криминальным авторитетом.

После того как мост неожиданно рухнул, среди обломков обнаруживают человеческие останки. Дочь одного из погибших стремится выяснить, что на самом деле произошло с её отцом.

1995 год, небольшой городок на юге Китая. Полицейский ведет расследование убийства пожилой женщины, найденной на берегу реки. Свидетельские показания и улики с места преступления приводят детективов к нескольким подозреваемым. Однако, несмотря на все усилия, у следствия недостаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения кому-либо из них.

Ло Иву возвращается в родные места, чтобы проститься с отцом. Двенадцать лет назад он пережил здесь роман с девушкой своего друга, и с тех пор воспоминания о ней не дают ему покоя, проникая в его мечты и кошмары. Теперь, когда Иву пытается найти эту женщину, его прошлое начинает переплетаться с настоящим, а границы между реальностью и вымыслом стираются.