В 11 часов утра 12 августа 1945 года два таинственных человека, одетых в черное, появляются на железнодорожной станции в небольшой венгерской деревне. В течение нескольких часов их прибытие кардинально изменит жизнь местных жителей.

Через несколько месяцев после окончания Второй мировой войны Венгрия погружается в хаос и неопределенность. В это тревожное время мошенник пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Когда ему приходится спасаться бегством, женщина с сыном прячут его в глубине леса. Там, сражаясь с собственными военными кошмарами, он начинает страстный роман, который может поставить под угрозу его жизнь.

Арнольд работает пожарным и пользуется всеобщей симпатией благодаря своему обаянию и уверенности. Он действительно любит свою профессию. Однако после неудачного предложения руки и сердца любимой девушке, у него появляется страх высоты и начинаются галлюцинации, что серьёзно мешает его работе. В итоге Арнольда переводят на менее ответственное задание — дежурить на рождественской ярмарке, что его совсем не радует.

На ярмарке он знакомится с Эстер, школьной учительницей, которая вместе с учениками готовит яркое рождественское представление. Благодаря общению с Эстер, Арнольд постепенно начинает преодолевать свой страх высоты и восстанавливает своё эмоциональное состояние, собирая по кусочкам своё разбитое сердце.