В одном из живописных уголков Неаполя жила прекрасная, но довольно непредсказуемая крестьянка по имени Изабелла. В один из дней её пути пересеклись с капризным испанским принцем Родриго Ферранте. Король Испании велел своему сыну выбрать невесту из семи итальянских принцесс, но сердце Родриго уже пленила красота скромной крестьянки. Не зная о чувствах принца, Изабелла решает с помощью ведьм и святых завоевать его сердце.

По ночам Джоан мучают ужасающие кошмары, а днем ее неотступно преследует фигура из этих ужасных сновидений. Однажды новая соседка обещает ей помощь и приводит Джоан в группу, занимающуюся оккультными практиками, включающими кровавые ритуалы и оргии.