В одном из живописных уголков Неаполя жила прекрасная, но довольно непредсказуемая крестьянка по имени Изабелла. В один из дней её пути пересеклись с капризным испанским принцем Родриго Ферранте. Король Испании велел своему сыну выбрать невесту из семи итальянских принцесс, но сердце Родриго уже пленила красота скромной крестьянки. Не зная о чувствах принца, Изабелла решает с помощью ведьм и святых завоевать его сердце.

Весной 1911 года композитор Густав фон Ашенбах, находящийся в глубоком духовном и творческом кризисе, отправляется на курорт неподалеку от Венеции. Там его неожиданно завораживает красота юного Тадзио, сына польской аристократки. Охваченный смущением и противоречивыми чувствами, Ашенбах решает уехать, но судьба распоряжается иначе: он подхватывает смертельную вирусную инфекцию. Последние мгновения своей жизни он проводит на пляже, наблюдая за беззаботными играми и шалостями Тадзио.