Чжи Мин, монах из северного Храма Шаолиня, узнаёт, что жестокий правитель, убивший его родителей, устраивает празднование своего дня рождения. Решив отомстить диктатору, Чжи Мин находит двух союзников из южного Шаолиня. Однако их первая попытка заканчивается неудачей, и они попадают в плен. Им удаётся сбежать, переодевшись в молодожёнов. Теперь, ради справедливости, они обязаны свергнуть жестокого правителя.

Между китайскими военачальниками разгорается нешуточная вражда, и их бесконечное стремление захватить новые земли ввергает страну в хаос. Молодой воин по имени Сяо Че, победивший одного из мастеров Шаолиня, начинает гордиться своим достижением. Однако его самоуверенность приводит к трагедии: в ходе междоусобных войн погибает вся его семья, а сам Сяо чудом остаётся жив. Монахи Шаолиня приютят его в своём монастыре. Вскоре до них доходят слухи о зверствах местного правителя. Сяо Че вместе с новыми друзьями решает вмешаться и защитить мирных жителей от жестокого тирана.

На противоположных берегах реки обитают две семьи, поддерживающие теплые отношения. В одной из них девушки практикуют искусство владения мечом в стиле Ву Танг, а в другой юноши воспитываются в духе Шаолиня. Когда глава рода Ву Тангов оказывается в смертельной опасности, воины из Шаолиня приходят ему на выручку.

В Пекине живёт амбициозный молодой человек по имени Чэнь Линьху, которого друзья зовут Тигр. Он работает курьером, но его настоящая страсть — боевые искусства. После работы он упорно тренируется, совершенствуя свои навыки в тай-цзи и следуя древним традициям.

Тем временем, Донака Марк, скрываясь от полиции Гонконга, оказывается в этом огромном мегаполисе, где царит хаос и неразбериха. Здесь он решает открыть подпольный бойцовский клуб. Ища новую звезду для своих боёв, Донака замечает Тигра и пытается привлечь его обещаниями лёгкого заработка.

Значимый эпизод из жизни молодого Брюса Ли – его противостояние с мастером кунг-фу Воном Мань. Этот конфликт достиг кульминации в виде открытого поединка, который состоялся прямо на улице Сан-Франциско.

Молодой человек, сбежавший из рабского лагеря, находит убежище среди монахов в храме Шаолинь. Под их наставничеством он осваивает боевые искусства, стремясь отомстить за смерть своего отца, которого предал генерал. Монахи становятся его защитниками и помогают в осуществлении справедливости. В финале, сражаясь с войсками предателя, они спасают императора, который благодарно вознаграждает их за подвиги.