Чжи Мин, монах из северного Храма Шаолиня, узнаёт, что жестокий правитель, убивший его родителей, устраивает празднование своего дня рождения. Решив отомстить диктатору, Чжи Мин находит двух союзников из южного Шаолиня. Однако их первая попытка заканчивается неудачей, и они попадают в плен. Им удаётся сбежать, переодевшись в молодожёнов. Теперь, ради справедливости, они обязаны свергнуть жестокого правителя.

На противоположных берегах реки обитают две семьи, поддерживающие теплые отношения. В одной из них девушки практикуют искусство владения мечом в стиле Ву Танг, а в другой юноши воспитываются в духе Шаолиня. Когда глава рода Ву Тангов оказывается в смертельной опасности, воины из Шаолиня приходят ему на выручку.

Нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив из отдела по борьбе с наркотиками, Майкл, занимаются расследованием убийств троих агентов своего отдела. Следы на телах жертв явно свидетельствуют о том, что преступник владеет искусством кунг-фу.

В поисках убийцы детективы выходят на подпольный турнир по рукопашному бою, организованный главарем мафии Ли. В расследование также вовлекается оперативник отдела по борьбе с наркотиками, красивая и сексуальная Касандра, работающая под прикрытием.

Собрав необходимые улики, трое агентов штурмуют «крепость» Ли, демонстрируя высочайший уровень владения рукопашным боем, который впечатлит даже самых искушенных фанатов восточных единоборств.