Чжи Мин, монах из северного Храма Шаолиня, узнаёт, что жестокий правитель, убивший его родителей, устраивает празднование своего дня рождения. Решив отомстить диктатору, Чжи Мин находит двух союзников из южного Шаолиня. Однако их первая попытка заканчивается неудачей, и они попадают в плен. Им удаётся сбежать, переодевшись в молодожёнов. Теперь, ради справедливости, они обязаны свергнуть жестокого правителя.

Армия безжалостного правителя разрушает деревню, уничтожает её жителей и убивает жену доблестного воина Квуна. Ему удаётся спасти своего сына, и они отправляются в долгий путь, стремясь отомстить жестоким захватчикам. Устроившись телохранителем к богатому господину, Квун и его сын оказываются вовлечены в череду невероятных приключений и захватывающих боёв, словно парящих над землёй.

Они оказываются в городе призраков, где к ним присоединяется королева боевых искусств, покорившая сердце Квуна. Вместе они берут под свою защиту пятерых мальчиков, на спинах которых вытатуирована карта, указывающая местонахождение сокровищ.

На противоположных берегах реки обитают две семьи, поддерживающие теплые отношения. В одной из них девушки практикуют искусство владения мечом в стиле Ву Танг, а в другой юноши воспитываются в духе Шаолиня. Когда глава рода Ву Тангов оказывается в смертельной опасности, воины из Шаолиня приходят ему на выручку.

Действие разворачивается в первой трети ХХ века на северо-востоке Китая. Молодую девушку по имени Цзюцзи против ее воли выдают замуж за пожилого и больного проказой владельца винокурни. В момент, когда ее уже несут в красном свадебном паланкине, один из носильщиков, смелый и решительный Ю, похищает Цзюцзи, спасая ее от печальной судьбы. Соединив свои жизни, Ю и Цзюцзи становятся владельцами винокурни, где производят крепкое гаоляновое вино, обладающее чудодейственными свойствами, способными бодрить дух и лечить многие болезни. Однако мирное существование нарушается вторжением японцев. Вместе с односельчанами Ю и Цзюцзи встают на защиту своих родных гаоляновых полей. Земля пропитывается огненно-красным вином и кровью...

Молодой человек, сбежавший из рабского лагеря, находит убежище среди монахов в храме Шаолинь. Под их наставничеством он осваивает боевые искусства, стремясь отомстить за смерть своего отца, которого предал генерал. Монахи становятся его защитниками и помогают в осуществлении справедливости. В финале, сражаясь с войсками предателя, они спасают императора, который благодарно вознаграждает их за подвиги.