После трёх лет, проведённых в интернате, Ханна возвращается к отцу, чтобы помочь ему летом. Однако жители деревни, полные суеверий, начинают подозревать её и её мать, пропавшую много лет назад, в колдовстве.

После Второй мировой войны в Германии молодой заключённый Зигги Йепсен, находящийся в гамбургской колонии для несовершеннолетних, сталкивается с наказанием за то, что не успел вовремя написать сочинение на тему «Радости исполненного долга». В качестве меры наказания его запирают в карцере до тех пор, пока задание не будет выполнено. В этой изоляции Зигги начинает погружаться в воспоминания о своём прошлом.