События фильма происходят в период первой демократической революции на Востоке, в Азербайджане, в 1919 году. Жизненные пути друзей разошлись: Теймур стал депутатом независимого парламента Азербайджана, Рустам служит в Красной армии, а Сан Саныч, наконец, осуществил свою давнюю мечту и открыл школу восточных единоборств, поселившись в уютном домике на берегу Каспийского моря. Друзей разделяют не только километры, но и границы с идеологиями. Однако, когда у Теймура похищают дочь Ширин, они вновь собираются вместе, как и тридцать лет назад. Трое верных друзей объединяются, чтобы спасти девушку и дать шанс на счастье двум влюбленным — Фархаду и Ширин, чьи семьи являются непримиримыми врагами.

1944 год. Карпаты. Советским разведчикам поручено найти и уничтожить важный вражеский объект - склад урановой руды, замаскированный под названием «Рай» гитлеровцами.

Этот склад тщательно охраняется специальными войсками, эсэсовцами и альпийскими стрелками. Три группы советских разведчиков уже не вернулись с этого задания. Теперь настала очередь четвертой группы, возглавляемой капитаном Долгинцевым, отправиться на эту опасную миссию.