Каждый год в лесах на севере Ленинградской области исчезает более 300 человек. Иногда тела находят в глубине леса – полностью обнажёнными и без следов насильственной смерти.

Во время учений волонтёры-спасатели получают сигнал о пропавшем мальчике в окрестном лесу. В ходе поисков они натыкаются на женщину, лежащую без сознания и без одежды. Попытки доставить её в больницу оказываются безуспешными – выбраться из леса становится настоящим испытанием. Существует местная легенда о духе ведьмы, известной как Хромая Вдова, которая уносит всех, кто осмелится ступить на её землю.

Московский школьник Борька Хомяков мечтает о Средиземном море и поиске сокровищ. Однако, из-за семейных обстоятельств, родители отправляют его на каникулы к тете в Дюевку, недалеко от Полтавы, рядом с Диканькой. На хуторке Борька погружается в мир народных праздников и традиций, и, что самое важное, обретает настоящих друзей.