Однажды полярная медведица теряет своего детеныша. Она так опечалена, что готова умереть от горя. В то же время у одной женщины рождается здоровый и крепкий мальчик. Отец-медведь похищает новорожденного у людей и приносит его в свое логово.

Медведица начинает воспитывать мальчика, обучая его всем навыкам, необходимым для выживания в суровых условиях: задача, которая оказывается непростой для маленького человека. Женщина тяжело переживает утрату своего ребенка, а ее муж клянется вернуть сына и покарать медведя. Начинается охота...

Диса, работница обувного магазина, после ссоры с начальством решает уволиться. В тот же день в портовом баре она знакомится с матросом Георгом. Их страстная ночь заканчивается тем, что у Георга начинаются сильные боли в животе, и его срочно увозят в больницу. Диса, воспользовавшись ситуацией, переодевается в его одежду, наклеивает такие же усы и спешит на судно, готовящееся к отплытию. На корабле её принимают за Георга без малейших подозрений.

Прибыв в следующий порт, команда отправляется в бордель. Диса, несмотря на возникшее желание, вынуждена сдерживаться, ведь впереди её ждёт нечто особенное. Вопреки капитанскому запрету на присутствие женщин на корабле, к концу фильма их становится довольно много. Финальная сцена, где разворачивается лесбийский эпизод, завершает это необычное приключение с счастливым финалом.