Джералд Мелдрик, всегда элегантно одетый и обворожительный, профессионально занимается кражами, считая это искусством. На этот раз он нацелился на бриллиант "Звезда Азии", который украшает ожерелье герцогини, направляющейся из Белтрейврса в Бомбей.

Джералд притворяется детективом, якобы нанятым страховой компанией для охраны ценного камня. В тот же отель заселяется Аня Ван Дурен, тоже с целью заполучить бриллиант. Она выдает себя за баронессу и планирует втереться в доверие к герцогине, споить ее и выкрасть ожерелье прямо из спальни.

Когда Джералд замечает пропажу, он приходит к Ане, представляясь инспектором, и требует вернуть драгоценность в обмен на молчание. Аня соглашается, но вскоре понимает, что ее обвел вокруг пальца такой же аферист, как она сама.

После напряженного разговора они решают объединить усилия и становятся партнерами в криминальном деле. Вместе им предстоит пройти через множество приключений, путешествуя из Бомбея в Гонконг и даже участвуя в военных действиях.

Стив Кэнфилд, голливудский кинопродюсер, приезжает в Париж для съемок фильма и встречает советского композитора Петра Ильича Борового. Он уговаривает его остаться во Франции, чтобы тот написал музыку для его картины.

В Москве узнают о перебежчике. Чекист Василий Маркович отправляет трех агентов вернуть композитора, но, оказавшись за границей, Бранков, Бибинский и Иванов с удовольствием начинают наслаждаться западной жизнью.

КГБ поручает самой преданной агентке и образцовой коммунистке Ниночке вернуть всех беглецов. Стив влюбляется в нее и предлагает ей выйти за него замуж, но Ниночка остается неприступной и возвращается в СССР вместе с коллегами. Проходит время, и партия снова посылает Бранкова, Бибинского и Иванова в Париж для представления советской киноиндустрии, но они становятся партнерами Стива. Ниночку снова отправляют во Францию за «заблудшими овцами», но на этот раз она влюбляется в Кэнфилда.

Американец Рик Блейн, оставивший свою родину, управляет игорным клубом в Касабланке. Однажды он сталкивается со своей бывшей возлюбленной Ильзой, которая несколько лет назад покинула его. Ильза приехала в город вместе со своим мужем Виктором Лазло, активным борцом антифашистского сопротивления. Немцы преследуют их, и Ильза умоляет Рика передать ей важные документы, находящиеся у него. Эти документы помогут Виктору сбежать из Касабланки и продолжить свою борьбу.

Репортёр Майк Уорд выступает главным свидетелем в судебном процессе по делу об убийстве. Он утверждает, что видел обвиняемого Бриггса рядом с телом жертвы в кафе, что является ключевым элементом для признания вины Бриггса. Однако его невеста Джейн начинает сомневаться в достоверности показаний Майка, и эти сомнения начинают мучить самого репортёра.

Капитан Креддок, командующий военным крейсером «Персемон» её величества королевы Понтенеро, получает приказ сопровождать королеву в путешествии по Средиземному морю. Однако команда корабля уже несколько месяцев не видела зарплаты из-за финансового кризиса в стране. Креддок, не желающий подчиняться женщине, решает направить крейсер в Монте-Карло, чтобы выбить деньги у понтенеровского консула и немного развеяться. Когда королева узнаёт о планах капитана, она, возмущённая его непокорностью, отправляется в Монте-Карло, чтобы лично арестовать Креддока.

Профессор Самюэль Фергюссон отправляется на воздушном шаре, который он сам сконструировал, в экспедицию по неизведанным территориям Африки по поручению Королевы Англии. Его цель — опередить работорговцев и преодолеть весь маршрут за пять недель. В ходе путешествия профессор и его спутники сталкиваются как с забавными, так и с опасными ситуациями, каждая из которых добавляет уникальности их приключению.

Фильм включает три мрачные истории.

Первая история рассказывает о затворнике-аристократе, который утратил смысл жизни после смерти своей любимой жены Мореллы при родах. Спустя годы к нему возвращается взрослая дочь, когда-то изгнанная из дома из-за его ненависти. Однако их воссоединению угрожает дух Мореллы, жаждущий мести.

Вторая новелла посвящена Монтрезору, который тратит все семейные деньги на вино и развлечения. Однажды он приводит домой случайного знакомого — утончённого дегустатора вин Фортунато Лукрези, который сразу же обращает внимание на привлекательную жену Монтрезора. Жена начинает снабжать мужа деньгами, чтобы в его отсутствие встречаться с любовником, но их роман обречён на скорый конец.

Третья история повествует о смертельно больном Вальдемаре, который соглашается на участие в псевдонаучном эксперименте хитрого гипнотизёра. Гипнотизёр же мечтает завладеть женой Вальдемара и готов на всё ради осуществления своих коварных замыслов.

Четырнадцатилетняя Тесса безумно влюблена в талантливого композитора Льюиса Додда, который является близким другом их семьи. Льюис очень привязан к Тессе, но никогда не испытывал к ней романтических чувств. После смерти отца Тессы, Льюис берет на себя заботу о ней и её сестрах. Вскоре он женится на их двоюродной сестре Флоранс. Флоранс отправляет Тессу и её сестру Полу в школу, но девочки сбегают и Тесса возвращается к Флоранс и Льюису. Со временем Флоранс начинает ревновать мужа к Тессе.