Принцесса Амелия по воле судьбы попадает в небольшой городок Такер в штате Мэн. Там она скрывается под видом обычной гостьи у ничего не подозревающей семьи Катлеров.

Когда Люси узнаёт, что бабушка не сможет приехать на Рождество, она решает поднять себе настроение, организовав грандиозную вечеринку в канун Нового года. В это же время Чарли Браун стремится выполнить одно из своих обещаний, данных в этом году, до того момента, как часы пробьют полночь.