Руслан, немецкая овчарка, долгие годы служил верным сторожем в лагере. Но с приходом хрущевской оттепели лагерь закрывают, и его работа больше не нужна. Его проводник, конвоир, прогоняет его. Руслан оказывается на улице, без цели и хозяина. Он находит приют в соседнем поселке, где встречает бывшего заключенного, который теперь живет там. Собака привязывается к этому человеку и начинает новую жизнь рядом с ним.

Нимфа по имени Салмака наслаждалась беззаботным существованием, пока однажды по воле Эрота она не воспылала чувствами к юному красавцу. Однако её чувства не находят отклика. Тогда богиня Кибела, которая управляет горами, лесами и зверями, решает с помощью магии исполнить заветное желание Салмаки.