Руслан, немецкая овчарка, долгие годы служил верным сторожем в лагере. Но с приходом хрущевской оттепели лагерь закрывают, и его работа больше не нужна. Его проводник, конвоир, прогоняет его. Руслан оказывается на улице, без цели и хозяина. Он находит приют в соседнем поселке, где встречает бывшего заключенного, который теперь живет там. Собака привязывается к этому человеку и начинает новую жизнь рядом с ним.

В конце 1943 года, в оккупированной Одессе, появился инженер по имени Крафт, немец по происхождению. Он устроился работать на судоремонтный завод, где вскоре занял должность главного инженера.

Никто и представить не мог, что за образом усердного руководителя скрывается советский разведчик. В решающий момент, когда наступление советских войск вынуждает немецко-румынских захватчиков покинуть Одессу, Крафт, по приказу Центра, отправляется вместе с ними, чтобы продолжить свою миссию в глубоком тылу врага.

После завершения Великой Отечественной войны в село Люботин прибывает команда строителей, занимающихся возведением мостов. Однако спокойствию и порядку в деревне мешают постоянные беспорядки, устраиваемые бандеровцами.

Матрос Гаркуша и моторист Номоконов остаются на бронекатере №042 после трагической гибели всей команды. Следуя приказу командования, они взрывают мост, но оказываются в тылу врага. Вскоре к ним присоединяются пехотинец Солоухин, директор банка Козубенко, цирковой артист Эльтонский и беглый уголовник Дончак. Эти люди, столь разные по характеру и жизненным путям, не сразу находят общий язык. Однако со временем их объединяет общее чувство ненависти к врагу. В сражениях с гитлеровцами они проявляют мужество, находчивость и самоотверженность, что помогает им сплотиться и стать настоящей командой.

В 1920 году в маленьком украинском селе Суховка орудует жестокая банда под предводительством Кикотня. Смелый чекист Иван Островой внедряется в их ряды, чтобы разрушить преступную организацию изнутри.

Климко, деревенский мальчик, остаётся с мачехой после того, как его отец уходит на фронт. В условиях оккупации он лишён возможности встречаться с друзьями. Пережив трудности голода, ранения и одиночества, Климко поступает в ремесленное училище, находящееся в девяти километрах от его деревни. Там он обретает новых друзей и вместе с ними активно помогает фронту.

Разведчик, сержант Цыбуля, успешно завершив очередную миссию, вновь отправляется в немецкий тыл. Его новое задание — доставить партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку.

По ошибке приняв костры врага за сигналы своих, Цыбуля оказывается в самом сердце вражеского лагеря. Однако, благодаря своему уму и находчивости, он обманывает преследователей и захватывает в плен немецкого майора. В итоге, сержант Цыбуля прорывается к партизанам, используя захваченный бронепоезд противника.

Три женщины, которые пережили эвакуацию во время войны, возвращаются домой, неся с собой огромный сундук, полный запчастей для тракторов. Через испытания, которые им пришлось преодолеть, и рассказывается история фильма.