Неудачливый продавец, несмотря на отсутствие финансов, стремится выполнить обещание, данное сыну, и организовать для него незабываемые летние каникулы.

Революционер, бросивший вызов диктатуре Франко, находит способ ускользнуть от военных, которые неустанно идут по его следу. Несмотря на то, что взрыв лишил его слуха, он не теряет решимости и продолжает стремиться к своей жизненной цели.

В 1917 году, когда Европа охвачена пламенем Первой мировой войны, в небольшом португальском поселении Фатима происходит удивительное событие. Трое детей-пастушков становятся свидетелями явления Девы Марии. Она делится с ними тремя пророчествами, касающимися будущего мира и России.

Мария, молодая девушка из Назарета, получает весть от ангела Гавриила, что она станет матерью Сына Божьего. Иосиф, её жених, сначала сомневается в этом, но затем ему снится сон, подтверждающий пророчество. В это время на Востоке волхвы замечают звезду, которая предвещает рождение Мессии. Они отправляются в путь и посещают царя Ирода, который втайне приказывает уничтожить младенца.

Мария и Иосиф отправляются в Вифлеем для участия в переписи населения. Волхвы также прибывают в город, чтобы поклониться новорожденному. Сын Ирода, Антипатр, преследует их по приказу отца. В скромном хлеву Мария рожает Иисуса. Пастухи, находящиеся неподалёку, получают весть от ангела, который сообщает им о рождении Спасителя.