Джон Седли появился на свет с обезображенным лицом, что вместе с трудным детством привело его на преступный путь. Во время одного из вооруженных ограблений Джона и его друга Майки предают их же сообщники, и Джон оказывается за решеткой. Несмотря на это, он никого не выдает, надеясь на скорое освобождение и возможность отомстить. В тюрьме добросердечный хирург проводит операцию, подарив Джону новое лицо. После амнистии Джон выходит на свободу и начинает тщательно продуманную месть, стремясь расправиться с предателями.