В маленьком пограничном городке власть захвачена жестоким мафиози Дэкером и его бандой. После таинственной гибели шерифа, Дэкер устраивает так, чтобы на эту должность назначили местного алкоголика, рассчитывая, что тот не станет мешать его делам. Однако новый шериф решает пригласить на помощь Тома Дестри, сына знаменитого шерифа, чтобы навести порядок и добиться справедливости.

Артур Фергюсон Джонс – скромный и ничем не примечательный человек, который живет спокойной и размеренной жизнью. В один из дней его день идет наперекосяк: сначала его чуть не увольняют за опоздание, а затем арестовывают из-за путаницы, приняв за опасного преступника по имени Мэннион. Сходство между ними настолько велико, что полиция выдает Артуру специальный пропуск, чтобы избежать подобных ошибок в будущем. В это время настоящий преступник Мэннион решает воспользоваться ситуацией и планирует завладеть пропуском, чтобы избежать ответственности за свои злодеяния.

Во время ирландского восстания против британских властей, среди дублинских трущоб, погрязших в бунтах, зарождается роман между Джипо и Кэти, женщиной с древнейшей профессией. Джипо часто упрекает её за её выбор, но она не остаётся в долгу и обвиняет его в неспособности вырваться из нищеты и заработать на жизнь. Глубоко задетый её словами, Джипо, несмотря на внутренний ужас, решается на отчаянный шаг и становится осведомителем.

В разгар ужасной засухи на ферму семьи Карри приходит человек по имени Билл Старбак, обещающий принести столь желанный дождь. Он ставит лишь одно условие — необходимо верить в чудо. Время, проведенное со Старбаком, приносит счастье семье: Лиззи, которая считала себя некрасивой, находит взаимную любовь, а долгожданный дождь наконец-то проливается на землю.

Молодая девушка обнаруживает, что её любимый "дядя Чарли," который приехал к ней в гости, скрывает свою истинную сущность и далеко не тот человек, за кого себя выдаёт.

Клеопатра, прекрасная акробатка, привлекает внимание карлика по имени Ганс. Хотя Ганс безумно влюблен в неё, она отдаёт предпочтение силачу Геркулесу. Когда Клеопатра узнаёт, что Ганс является наследником огромного состояния, она решает выйти за него замуж, чтобы потом отравить и завладеть его богатством.