В Южном Тироле трудится священник, убежденный, что в каждом человеке скрыта искра доброты. Однажды к нему на реабилитацию попадает неофашист по имени Адам — жестокий и циничный преступник. Священнику предстоит нелегкая миссия — изменить Адама. Однако остаётся вопрос: кто кого в итоге изменит?

Четыре артиста из небольшого бродячего цирка обладают уникальными талантами, которые одновременно являются их силой и проклятьем. Когда в их жизни начинается война, им приходится искать новое место для своих выступлений. Они еще не подозревают, что кто-то уже заинтересовался их способностями и планирует использовать их для реализации своих замыслов, способных изменить судьбу всего мира.