История сотворения мира передается устами древнего бедуина, который странствует с племенем по живописным ландшафтам, пересекает целебные оазисы, завораживающие пустыни, колоритные руины и бескрайние караванные пути.

Этот мудрый старец, подобно сказочной Шахерезаде, каждую ночь делится с благодарными слушателями космогоническими историями о божественном промысле и поучительными преданиями о деяниях патриархов. Архаичная жизнь кочевого народа переносит зрителей в ветхозаветные времена, придавая особую достоверность древнейшим сказаниям.

Салем, Массачусетс. Группа девушек решает ночью заняться приворотом парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них - всего лишь забава. Священник замечает их действия. В деревне начинают распространяться слухи о дьявольском заговоре. Фантазии жителей о связях с Дьяволом и заговорах не знают границ. Начинается страшная охота на ведьм. Жители деревни начинают обвинять друг друга, чтобы свести старые счеты. Аресты следуют один за другим. Из Бостона присылают судью, который, одержимый идеей изгнания Дьявола, принимает даже самые нелепые обвинения.

В 1415 году молодой английский монарх Генрих V, претендующий на титул короля Франции, вторгается на территории, которые считает своими по праву. Несмотря на крайне тяжелую военную кампанию, его армия продолжает одерживать победы. Однако в Азенкуре ослабленные войска англичан сталкиваются с многократно превосходящими силами французов. Несмотря на это, Генрих, король-воин, решает вступить в бой, который войдет в историю.

Франция, лето 1944 года. Полковник фон Вальдхайм, большой поклонник так называемого "дегенеративного искусства," стремится вывезти из Парижа в Германию коллекцию картин известных мастеров. Он понимает, что времени мало, ведь войска союзников вот-вот освободят город. Фон Вальдхайм добивается особого статуса для поезда, нагруженного бесценными картинами, чтобы тот мог отправиться как можно скорее. Однако участники французского Сопротивления решительно настроены помешать этому плану и готовы пойти на всё, чтобы не дать произведениям искусства покинуть страну.

Агнес и Тобиас — супруги из высшего общества, живущие в уютном загородном доме в Коннектикуте. Вместе с ними проживает сестра Агнес, Клэр, которая страдает от алкоголизма и отличается язвительным характером. Агнес, как глава семьи, поддерживает хрупкий баланс в их жизни, который держится на привычках, воспоминаниях и значительном количестве сухого мартини. Однако этот кажущийся спокойным уклад нарушается, когда их давние друзья, Гарри и Эдна, внезапно прибывают в поисках убежища, охваченные необъяснимым страхом и покинувшие свой дом. За ними вскоре следует 36-летняя дочь Агнес и Тобиаса, Джулия, которая возвращается в родительский дом после распада своего четвертого брака. Появление новых жильцов становится катализатором для глубокого самоанализа, заставляя всех шестерых столкнуться с внутренними демонами и переосмыслить свои жизни.