Пол Графф живет в окружении заботливой семьи: мама, папа и дедушка всегда рядом. Пол мечтает стать художником и дружит с Джонни, афроамериканским мальчиком, с которым они вместе курят в школьном туалете. Родители, беспокоясь о будущем сына, решают перевести его в элитное учебное заведение. Однако Пол не согласен с тем, каким видят его будущее родители.