В 1594 году молодой Уильям Шекспир переживает тяжелый период: вдохновение его покинуло, денег нет, а владелец театра требует новую пьесу в кратчайшие сроки. Когда кажется, что надежды на новое вдохновение больше нет, в его жизнь неожиданно врывается Любовь в лице очаровательной аристократки Виолы.

Чтобы исполнить свою мечту и сыграть главную мужскую роль в пьесе «Ромео и Джульетта», Виола переодевается в мужчину и присоединяется к театральной труппе. Она не только преданная поклонница таланта Шекспира, но и обладает выдающимися актёрскими способностями. Однако есть одна проблема: Виола уже помолвлена с важным дворянином, который планирует увезти её в далекую английскую колонию.

Много месяцев королева Виктория скорбела по своему покойному мужу и отказывалась заниматься государственными делами. Ее популярность падала, правительство было в тревоге... Никто не мог утешить вдовствующую императрицу.

Тогда придворные решили пригласить старого друга семьи — горца Джона Брауна. Именно ему предстояло изменить жизнь при дворе. Верный и заслуживающий доверия, Браун быстро стал самым преданным и надежным компаньоном королевы.

Но теперь двор, погрязший в интригах, начал строить заговор против Брауна. Вся страна гадала, что скрывается за необычной дружбой простого дворянина и могущественной королевы. Или, может быть, королеву уже давно следовало бы называть Миссис Браун?