Фильм состоит из двух новелл:

"Я с Папой": Главный герой - простой извозчик Орацио Империали, который обожает приврать, заключить пари и поиграть в карты, хотя ему часто не везёт. Однажды он крупно проигрывает и, чтобы отыграться, заключает невероятное пари: ему нужно встретиться с самим римским папой. На этот раз ему удаётся не только выиграть пари, но и исполнить свою мечту, пообщавшись с Папой. Орацио знакомится с Папой в замке Гандольфо и становится его другом. Папа наносит ему ответный визит, и радости Орацио нет предела.

"Священник-танцор": В маленькой деревушке живёт приходской священник, который любит танцевать, а также весел и увлекается боксом. Он посещает танцплощадки и дискотеки, переодеваясь в другую одежду. Его замечает некто Розанна, что придаёт истории особую интригу.

Предлагается погрузиться в сумасшедший прямой эфир канала 3TG вместе с его харизматичным ведущим. Сегодняшний выпуск включает: новости, в которых ведущий не стесняется ковыряться в носу; урок английского языка, сопровождающийся стриптизом и убийством; телефильм «Бомба», где в комиссариате Монтенеро слышно зловещее тиканье; интервью с профессором Шмидтом, который предлагает каннибализм как решение проблемы перенаселения; драматическую историю генерала, пропустившего военный парад из-за аварии в туалете, и шоу «Злой Рок-ометр», где победитель получает смертельный разряд электричества!

Бертольдо — человек простого происхождения, грубоватый и неотёсанный, но с хитрецой и дерзостью, которые ему не занимать. Природа щедро одарила его умением быстро соображать. Однажды он оказывается при королевском дворе и смело вступает в разговор с самим монархом. Бертольдо завоёвывает расположение короля, легко разгадывая все его загадки. Благодаря этому он быстро становится любимцем короля, что, разумеется, вызывает зависть и неприязнь среди придворных и самой королевы.