Фильм состоит из двух новелл:

"Я с Папой": Главный герой - простой извозчик Орацио Империали, который обожает приврать, заключить пари и поиграть в карты, хотя ему часто не везёт. Однажды он крупно проигрывает и, чтобы отыграться, заключает невероятное пари: ему нужно встретиться с самим римским папой. На этот раз ему удаётся не только выиграть пари, но и исполнить свою мечту, пообщавшись с Папой. Орацио знакомится с Папой в замке Гандольфо и становится его другом. Папа наносит ему ответный визит, и радости Орацио нет предела.

"Священник-танцор": В маленькой деревушке живёт приходской священник, который любит танцевать, а также весел и увлекается боксом. Он посещает танцплощадки и дискотеки, переодеваясь в другую одежду. Его замечает некто Розанна, что придаёт истории особую интригу.

Действие разворачивается в Германии в период подъёма фашизма и прихода к власти Адольфа Гитлера. Фильм, выполненный в жанре эксцентричной комедии, повествует о двух братьях-близнецах. Один из них, Герман, работает фокусником и находится в близком окружении Гитлера. Второй брат, Густав, придерживается анархистских взглядов и активно выступает против фашистского режима. Густав решается на дерзкий шаг — покушение на Гитлера.

Уго Фантоцци, бухгалтер в возрасте, обитает в скромной квартире вместе с женой, к которой он не испытывает любви, и дочерью, чья внешность далека от идеала. Его повседневность заполнена постоянными неудачами и разочарованиями, словно неприятности следуют за ним по пятам. Несмотря на это, Фантоцци не теряет самоиронии и сохраняет чувство собственного достоинства.

В закрытом католическом колледже появляется новая преподавательница английского языка, очаровательная Моника. Ее присутствие в мужском коллективе вызывает множество забавных ситуаций. Все студенты, профессора и даже обслуживающий персонал тут же влюбляются в молодую учительницу. Особенно сильно это чувство захватывает юного Армандино, первого красавца курса.