Злобный колдун Дамодар стремится завоевать мир. Превратившись в черный вихрь, он похищает мистическую «Черную сферу», являющуюся источником великой силы. Его магия обрушивается на королевство Измир, угрожая его существованию. Дамодар создает огромную армию драконов, чудовищ, крылатых гарпий и других темных существ, чтобы сокрушить Измир.

На защиту королевства становятся отважный воин Берек, волшебница Мелора и четверо героев, олицетворяющих Ум, Мудрость, Честь и Силу. Вместе они должны остановить Дамодара, лишить его источника могущества и не дать пробудить Черного дракона, чья злая сила способна превратить Измир в руины в одно мгновение.

Действие фильма разворачивается в период Второй мировой войны. Капитан Мартин Стон руководит небольшой группой солдат, которые готовятся к атаке на вражеский бункер. Однако, недооценив силы противника, они вынуждены отступить для перегруппировки. Вскоре им приходится снова вступить в бой, но на этот раз их противниками становятся солдаты, которых они уже убили во время первой атаки. Капитану и его людям предстоит столкнуться с одной из самых ужасающих тайн той войны.