Злобный колдун Дамодар стремится завоевать мир. Превратившись в черный вихрь, он похищает мистическую «Черную сферу», являющуюся источником великой силы. Его магия обрушивается на королевство Измир, угрожая его существованию. Дамодар создает огромную армию драконов, чудовищ, крылатых гарпий и других темных существ, чтобы сокрушить Измир.

На защиту королевства становятся отважный воин Берек, волшебница Мелора и четверо героев, олицетворяющих Ум, Мудрость, Честь и Силу. Вместе они должны остановить Дамодара, лишить его источника могущества и не дать пробудить Черного дракона, чья злая сила способна превратить Измир в руины в одно мгновение.