Злобный колдун Дамодар стремится завоевать мир. Превратившись в черный вихрь, он похищает мистическую «Черную сферу», являющуюся источником великой силы. Его магия обрушивается на королевство Измир, угрожая его существованию. Дамодар создает огромную армию драконов, чудовищ, крылатых гарпий и других темных существ, чтобы сокрушить Измир.

На защиту королевства становятся отважный воин Берек, волшебница Мелора и четверо героев, олицетворяющих Ум, Мудрость, Честь и Силу. Вместе они должны остановить Дамодара, лишить его источника могущества и не дать пробудить Черного дракона, чья злая сила способна превратить Измир в руины в одно мгновение.

Действие разворачивается в 1660 году, когда Франция охвачена конфликтом между королем и кардиналом, каждый из которых имеет собственные войска. Кардинал располагает гвардейцами, а король — мушкетерами.

Наибольшей известностью среди мушкетеров пользуется д'Артаньян, который передал все свои навыки единственной дочери Валентине. Несмотря на ее страстное желание присоединиться к мушкетерам, женщины в то время не допускались к службе в армии.

Однако, когда Валентина узнает о похищении невесты короля и заговоре с целью государственного переворота, она решает действовать. Вместе с сыновьями Атоса, Портоса и Арамиса, Валентина отправляется на опасное задание, чтобы спасти Францию.