Отряд партизан во главе с Ганной Чёрной, в котором также участвует неопытная разведчица Марина Казанич, получает задание ликвидировать минского гауляйтера Вильгельма фон Кауница.

Виктор Середа, школьный гений в области точных наук, рассказывает о проекте космического полета к созвездию Кассиопеи на корабле «Заря». Все было бы по плану, если бы не появление загадочного человека, известного как ИОО, что означает «исполняющий особые обязанности». Для миссии в космос набирается команда из шести подростков, не старше 14 лет. Полет туда и обратно займет более 50 лет, а на Земле за это время пройдут столетия. Однако на борту неожиданно оказывается седьмой член экипажа - хулиган Федя Лобанов, известный своими шалостями и изобретением суперклея, который делает его уникальным на 90-100%.

Молодой суворовец Михась, сын погибшего во время войны партизана, приезжает на каникулы к своему деду, леснику Якубу. Вместе со своей младшей сестрой Олесей они исследуют места, где когда-то проходили партизанские бои с фашистами. В это время на близлежащей геологоразведочной базе действует враг — проводник по имени Глушко, которому поручено сфотографировать секретные карты.