Отряд партизан во главе с Ганной Чёрной, в котором также участвует неопытная разведчица Марина Казанич, получает задание ликвидировать минского гауляйтера Вильгельма фон Кауница.

Авиаучилище. Будущие офицеры эскадрильи реактивных самолётов проходят практическую учёбу. Во время одного из учебных заданий курсант Коренюк нарушает лётную дисциплину. Лётчик-инструктор, видя в Коренюке талантливого курсанта, решает простить его за этот проступок. Однако, в следующий раз, когда Коренюк совершает опасный манёвр, пикируя на рыболовецкое судно, вину на себя берёт курсант Букреев, находившийся в кабине. В результате Букреева арестовывают на десять суток.

Офицер Дудник, покидая берег, случайно сообщает своей знакомой точное время первого тестирования новой версии самолета. Шпионка тут же передает информацию по рации, и события начинают разворачиваться совершенно непредсказуемо для советских военных…

Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Советские разведчики берут в плен немецкого офицера, которого планировали отправить с диверсионной миссией в Карпаты. Вместо него они отправляют своего агента Мишеля, тщательно подготовив его к этой опасной операции.

18 сентября 1942 года в городе Ровно, который был оккупирован нацистами и стал столицей захваченной Украины, впервые появился обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт. На самом деле, это был советский разведчик Николай Иванович Кузнецов. В это время на фронтах шли ожесточенные бои: под Воронежем и Ростовом, немецкая артиллерия продолжала обстреливать Ленинград, а дивизии Гитлера достигли Волги. До долгожданной Победы оставалось еще 960 дней и ночей.

Фильм рассказывает о выдающемся ученом-фортификаторе и генерал-лейтенанте инженерных войск Дмитрии Михайловиче Карбышеве. Перед началом войны он занимался укреплением Брестской крепости и оборонительных сооружений вокруг Ленинграда. В 1940 году ему исполнилось 60 лет.

Когда началась война, Карбышев находился в Белоруссии. Во время одного из сражений он получил тяжелое ранение и попал в плен. Его отправили в лагерь Маутхаузен, где он провел 1320 дней, не прекращая борьбу с фашистами.