Чтобы спасти свою погибающую планету, группа крошечных инопланетян прилетает на Землю на космическом корабле, который выглядит как обычный человек. Находясь среди людей, они должны адаптироваться к новым условиям и избежать разоблачения.

В наши дни в Каньоне Глен, Аризона, Уэйн готовится к экзамену в школе пожарных и решает провести ночь в пустыне. Там он становится свидетелем падения метеорита. На следующий день доктор Айра Кейн, преподаватель биологии, и его коллега, геолог Гарри Блок, отправляются к месту падения. В пещере они находят метеорит и обнаруживают странную голубую жидкость, которую берут на анализ.

Позже, исследуя жидкость под микроскопом, Айра Кейн с изумлением видит, что она полна живых одноклеточных организмов. Эти организмы начинают стремительно развиваться прямо у него на глазах! Что могло бы стать научной сенсацией и принести Нобелевскую премию, превращается в кошмар для всего человечества. Эволюция выходит из-под контроля: на Земле вновь появляются динозавры, а также возникают невиданные ранее формы жизни...