Чернокожую рабыню посещает дух её умершей дочери.

В Америке 60-х годов, где расовые предрассудки все еще были повсеместно распространены, белому шерифу из маленького городка приходится сотрудничать с темнокожим детективом из Филадельфии, чтобы раскрыть жестокое убийство.

Их взаимное недоверие, основанное на расовых различиях, усугубляется резким несходством характеров и противоположными методами работы. В результате, расследование превращается в личное противостояние между двумя опытными полицейскими. Однако, чтобы поймать загадочного убийцу, им необходимо преодолеть свои разногласия и научиться работать вместе.

Джои возвращается домой после отпуска на Гавайях и сообщает родителям, что планирует выйти замуж за талантливого врача-исследователя. Однако есть одно осложнение: её избранник — афроамериканец. Это вызывает бурю эмоций и недовольства среди членов семьи. Жених категорично утверждает, что если родители Джои не дадут своего явного согласия, он откажется от свадьбы. Таким образом, он перекладывает всю ответственность за возможные расовые предрассудки на плечи её родителей.

Она жестока и беспощадна, а он простодушен и добр. Несмотря на их различия, нечто важное связывает их вместе. Это нечто станет основой для их совместного важного приключения, в котором они отправятся в самое значимое путешествие своей жизни. Путешествие, где ни у одного из них нет ничего, что можно было бы потерять.